Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы и казни.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они готовы поднять бунт и ищут поддержки у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако те не спешат помогать — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали людей, и теперь их главное желание — просто жить в покое, не вмешиваясь в чужие распри.