1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает – за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с тьмой, угрожающей всему, что ему дорого. На кону – его репутация, чувства и сама жизнь.