Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и немного таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое. Разговоры с ней полны намёков и недоговорок, будто она скрывает какую-то тайну.
Он привык к чётким нотам и ясным мелодиям, но эта девушка — словно сложная импровизация. Чем больше он её узнаёт, тем больше вопросов возникает. Её улыбка обманчиво проста, а слова звучат так, будто за ними скрывается целая история.