Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может просто наблюдать за этим хаосом. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, любовь и право оставаться собой.